近日，知名研究机构SemiAnalysis发布深度报告，拆解了英伟达下一代旗舰产品RubinUltra在内存配置上的重大调整，并揭示了这一变化如何重塑产业链的资金流向。
报告显示，英伟达已悄然降低RubinUltra的HBM显存规格，从原先规划的HBM4E12-Hi下调至HBM48-Hi。据悉，三星电子正积极配合这一需求，开发相应的8层HBM产品。通过降配方案，HBM成本得以削减超过50%。即便考虑到2026年HBM价格可能上涨的预期，内存占总资本支出的比例也将从40%显著回落至28%。TrendForce集邦咨询此前的研报亦证实，自2026年第三季度起，英伟达对RubinUltra的HBM配置策略已从单一的HBM4e12hi，调整为并行评估HBM4e8hi、HBM412hi及HBM48hi等多种设计。国金证券对此进行了深入探讨，指出RubinUltraNVL576原定于2027年下半年推出，但Kyber机架存在制造延期的传闻。
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