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施乐公司向惠普股东提出总价值270亿美元的正式要约收购

导读 施乐公司昨天宣布,它已正式提出要约,以每股24美元的现金(18 40美元)和股票(0 149股施乐股票)的价格购买全部在外流通的惠普股票。该公司表

施乐公司昨天宣布,它已正式提出要约,以每股24美元的现金(18.40美元)和股票(0.149股施乐股票)的价格购买全部在外流通的惠普股票。该公司表示,“已经签署了一份经过修订和重述的承诺书,以增加MUFG,PNC,农业信贷银行,Truist和Sun Trust Robinson Humphrey作为承诺方,与花旗,瑞穗银行和美国银行一起提供部分融资。”

这是施乐首席执行官约翰·维森丁(John Visentin)昨天对要约收购的评价:

“我们的建议在确立政府地位方面取得了进展。惠普股东将获得270亿美元的直接,前期现金,同时通过在合并后的公司中拥有股权来保留重大的长期增长,并拥有更大的自由现金流来投资增长和股东回报。”

施乐还建立了一个专门的网站,访客可以在其中找到“要约的其他详细信息,交易对公司股东和施乐管理团队的好处。”该网站是XplusHP.com,它是人们可能希望从婚礼网站上获得的虚荣URL,而不是公司收购的虚假URL,并在顶部带有“投标您的股份”按钮。显然,细微差别的时间已经过去了。现在,这仅是美元和美分的问题。

惠普董事会于2019年11月一致拒绝了施乐的提议收购。该公司表示,它相信这一报价“大大低估了惠普,并不符合惠普股东的最佳利益。”它还担心施乐的提议可能会导致“债务水平过高对合并后的公司股票的潜在影响”。惠普并未排除达成交易的可能性,但到目前为止,两家公司仍未能达成协议。

然后,施乐在1月份宣布,它从花旗,瑞穗银行和美国银行获得了240亿美元的财务承诺,以协助其“与惠普创造价值的合并”。这些承诺不仅证明了施乐的提议的严肃性,而且还将有助于它向HP提出了更高的报价,这两者都可能使交易更具吸引力,但现在该公司直接向HP股东而不是董事会发出了呼吁。

施乐公司在11月提交的提议中,给予惠普股东每股22美元,现金17美元,外加0.137股施乐股票,并给予他们合并后公司48%的股份。这项新提议每股提供2美元。这可能还不足以说服惠普董事会同意收购,但由于惠普公司的股东有能力这样做,所以他们可能愿意直接向施乐出售。

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