三星正在主动加码抢订 EUV 空白掩膜版，希望豪雅提高供货量，但是作为全球最核心供应商的豪雅现有产能已经拉满，没办法快速跟上三星的增量需求，豪雅虽然已经敲定新加坡新工厂计划，但投产时间太晚，短期内缓解不了供货缺口。EUV 空白掩膜版是先进光刻里的上游基础材料，没有它就没法制作正式光掩膜，先进制程 DRAM、逻辑芯片扩产都会被卡住。三星今年就要消耗大约 5500 片 EUV 空白掩膜版，内部测算未来三年用量每年大概上涨 25%，增长来自 1b、1c 代 DRAM 工艺升级，还有代工先进逻辑芯片、AI 芯片带来的光刻层数增加；以前三星豪雅和 AGC 采购比例大概是 8:2，后面 AGC 出现质量和规格问题，现在三星从豪雅拿货占比已经超过 90%，采购渠道高度集中，进一步放大断供风险。豪雅这边市场份额大约 70% 到 75%，虽然砸 420 亿日元在新加坡建新厂，但是工厂要等到 2028 财年才能投产，2027 年的供货上限基本固定，就算新厂落地，豪雅也坦言单靠这一座工厂，可能还是扛不住整体市场上涨的需求。
EUV 空白掩膜版主要供应商格局
| 厂商 | 市场份额 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 豪雅 HOYA | 70%–75% | 主力供应商，现有产能饱和，新厂 2028 财年投产 |
| AGC | 20%–25% | 三星采购占比下滑，质量、规格稳定性不足 |
| S&S Tech（韩国） | 小批量试产阶段 | 三星正在最终评估，颗粒指标仍要优化 |
三星需求上涨的几个来源
- DRAM 迭代：进入 1b、1c 工艺节点，单颗芯片需要的 EUV 光刻层数明显变多
- AI 芯片代工：客户先进算力芯片设计层数多，掩膜消耗速度更快
- 备货策略：提前锁料，防止后续产能分配被其他晶圆厂挤占
- 替换损耗：量产过程里掩膜有正常老化更换需求，基础消耗持续走高
三星正在推进的备选方案清单
- 和豪雅持续谈判，优先锁定现有产能配额，优先保障自家 DRAM 和代工产线
- 对本土厂商 S&S Tech 的 EUV 空白掩膜版做最终工艺验证，尝试导入第二本土供应商
- 重新评估 AGC 产品，看能不能恢复一部分采购，降低对豪雅单一依赖
- 在芯片工艺方案上做微调，在不影响性能前提下，控制掩膜使用总量
短期和中长期影响
短期来看，2027 年先进制程扩产节奏会被掩膜版产能上限约束，如果拿不到足够配额，三星 1b DRAM、高端代工产能释放速度会放慢，存储芯片供给、AI 芯片代工交付周期都有可能拉长。中长期等豪雅新加坡工厂投产，叠加韩国本土供应商逐步成熟，供给压力才会慢慢缓解，但整个行业 EUV 空白掩膜版属于超高门槛材料，扩产周期很长，很难快速爆发式增产。
【常见问题】
问题 1：三星抢料 EUV 空白掩膜版，为什么豪雅的新厂解决不了当下产能紧张？
回答 1：豪雅新加坡 EUV 空白掩膜版新厂要到 2028 财年才会投产，没办法给 2027 年增加供货，三星当下的增量需求只能在已经饱和的现有产能里争抢配额，所以属于远水难解近渴。
问题 2：三星现在采购 EUV 空白掩膜版，为什么高度依赖豪雅？
回答 2：全球 EUV 空白掩膜版市场豪雅份额最高，之前三星豪雅和 AGC 按 8:2 采购，后面 AGC 产品出现质量、规格方面问题，三星逐步提高豪雅采购比例，目前已经超过 90%。
问题 3：除豪雅之外，还有谁可以给三星供应 EUV 空白掩膜版？
回答 3：老牌还有 AGC，另外韩国本土厂商 S&S Tech 正在接受三星的最终评估，薄膜指标达标，但颗粒物指标还需要优化，如果验证通过，会成为三星本土 EUV 空白掩膜版新供应商。
问题 4：EUV 空白掩膜版供给紧张，会对三星的芯片生产带来什么影响？
回答 4：如果拿不到足够 EUV 空白掩膜版，三星 1b、1c 先进 DRAM 和高端代工产线扩产会受限，掩膜版是光刻母版基材，供给不足会拖慢芯片流片、量产进度。
【参考资料】
[2026-11-11]（消息称豪雅空白 EUV 掩膜产能有限，影响三星电子芯片扩产）新浪财经
[2026-11-11]（空白掩膜版供需矛盾凸显：三星需求或年复合增 25% 供应商扩产难解近渴）科创板日报
[2026-11-10]（삼성 EUV 블랭크마스크 조달 비상… 日호야 "더 못 늘린다"）THE ELEC
[2026-11-11]（HOYA 豪雅 2026 财年二季度财报电话会 EUV 掩膜业务纪要）豪雅官网
【免责声明】
本内容整理自行业媒体、韩媒产业爆料与厂商公开财报信息，EUV 空白掩膜版产能分配、供应商导入进度以豪雅、三星官方公告为准；掩膜材料供给变化会影响芯片产能预判，本文内容仅作产业资讯阅读参考，不构成相关个股、芯片价格的投资判断依据。