TCL 科技高级副总裁、TCL 华星 CEO 赵军在采访中提到，内存价格持续飙涨，手机品牌客户陷入定价和销量的两难，直接压制了 OLED 屏幕的终端需求，行业短期要熬过一段艰难周期，不过他并不看衰长期赛道。手机整机成本里面，存储占比很高，内存涨价之后，品牌要么涨价牺牲销量，要么压缩屏幕等元器件的采购预算，直接传导到上游 OLED 面板厂商；叠加现在 OLED 产线还在持续释放产能，供给变多、需求走弱，整个面板赛道竞争变得格外激烈。同时赵军也指出了后续需求回暖的几个关键点，包括存储价格回落、OLED 往入门机型下沉、车载和平板等新场景持续导入，另外折叠屏的放量也会带来增量机会，TCL 华星也在押注印刷 OLED 路线，总投资 295 亿的 t8 项目预计明年四季度量产，用来抓住下一代显示市场机会。
本次采访核心信息清单
- 受访人：赵军，TCL 科技高级副总裁、TCL 华星首席执行官
- 核心观点：内存涨价抑制 OLED 终端需求，短期承压、长期有结构性机会
- 行业数据：2026 全球手机 OLED 面板出货预估同比下滑 7%；折叠类 OLED 逆势增长 23%
- 承压重灾区：中低端刚性 OLED 面板
- 需求复苏三大变量：存储价格回归理性、OLED 向下渗透、车载 / 平板等新应用扩容
- 重点项目：t8 印刷 OLED 产线，投资额 295 亿元，计划明年四季度量产
- 增量看点：折叠屏，预计 2026 年 2800 万台、2031 年 4600 万台
不同 OLED 细分品类行情对比
| OLED 品类 | 当前行情 | 驱动因素 |
|---|---|---|
| 刚性 OLED（中低端手机） | 压力最大，出货下滑明显 | 内存涨价、品牌控成本、产能充足 |
| 柔性 OLED（高端手机） | 小幅承压，韧性更强 | 高端机型付费能力更强 |
| 折叠 / 卷曲 OLED | 逆势增长 | 新机迭代、苹果入局带动赛道加速 |
| 车载、平板 OLED | 持续增量 | 新场景渗透，不受手机周期完全绑定 |
产业链跟踪观察步骤
- 跟踪 DRAM、NAND 闪存现货报价，确认内存价格拐点什么时候出现
- 持续统计手机品牌新机方案，看是否削减 OLED 采购、转回 LCD
- 关注折叠屏新品发布节奏，验证折叠屏能不能对冲手机 OLED 下滑
- 跟进 TCL 华星 t8 印刷 OLED 产线建设进度、客户导入情况
- 跟踪面板报价，区分是成本推动涨价，还是终端需求回暖拉动涨价
【常见问题】
问题 1：TCL 华星赵军：内存价格飙涨抑制 OLED 屏终端需求，苦日子要熬但不悲观，为什么内存涨价会影响 OLED 面板需求？
回答 1：TCL 华星赵军：内存价格飙涨抑制 OLED 屏终端需求，苦日子要熬但不悲观，内存是手机核心元器件，内存涨价拉高整机成本，手机厂商为控制售价、保住销量，会压缩屏幕采购预算或者改用性价比更高的方案，直接减少 OLED 面板采购需求。
问题 2：TCL 华星赵军：内存价格飙涨抑制 OLED 屏终端需求，苦日子要熬但不悲观，哪些 OLED 细分品类抗周期能力更强？
回答 2：TCL 华星赵军：内存价格飙涨抑制 OLED 屏终端需求，苦日子要熬但不悲观，折叠卷曲 OLED、车载和平板显示赛道增量更好，高端柔性 OLED 韧性也强，中低端刚性 OLED 受到的冲击最明显。
问题 3：TCL 华星赵军：内存价格飙涨抑制 OLED 屏终端需求，苦日子要熬但不悲观，TCL 华星靠什么布局应对本轮行业下行？
回答 3：TCL 华星赵军：内存价格飙涨抑制 OLED 屏终端需求，苦日子要熬但不悲观，TCL 华星重点推进 t8 印刷 OLED 产线落地，同时发力车载、IT 显示市场，抓住折叠屏的长期增长机会，依靠结构性赛道对冲手机 OLED 周期波动。
【参考资料】
[2026-11-15]（TCL 华星赵军：内存价格飙涨抑制 OLED 屏终端需求，苦日子要熬但不悲观）IT 之家
[2026-11-14]（对话 TCL 科技高级副总裁赵军：存储价格飙涨抑制 OLED 屏终端需求）每日经济新闻
[2026-11-14]（TCL 华星赵军：提速印刷 OLED 量产 布局玻璃基先进封装）证券时报
【免责声明】
本文仅整理赵军公开采访与行业机构公开数据，TCL 华星赵军关于内存涨价、OLED 需求的判断属于行业高管观点，不代表后续市场一定会按照预期复苏；存储价格、面板供需、终端出货存在很强周期波动，本文不构成投资、采购参考，企业经营与项目进展请以 TCL 科技官方公告为准。